שליחת תיק אלינו: נוהל הפעולה

ההליך קל בכוונה: אין הסכם, אין חשבון, ואין פורמליות מוקדמת. כך פועלים המשרדים בפועל.

1. שיחת טלפון, אם תרצו

שתי דקות מספיקות כדי למסגר תיק: סוג הפריטים, סדר הגודל, מספר היורשים, מועד הגשת ההצהרה. נודיע לכם מה כדאי להביא ונציין מקרים מיוחדים — פריטים חתומים הדורשים מחקר, סט גדול מאוד, אבנים הדורשות אישור.

שיחה זו אינה חובה: לקוחכם יכול להגיע ישירות.

2. מה הלקוח שלכם מביא

• את התכשיטים, כולל מה שנראה חסר ערך — גם זהב להתכה ושברים נמדדים;
• את המסמכים הזמינים: תעודות מעבדה, חשבוניות מקור, קופסאות, שמאות קודמות;
• את חוזי הביטוח האפשריים — גורם מכריע, שכן הם יכולים לקבוע ערך רצפה לפי סעיף 764 II של ה-CGI;
• תעודת זהות, חיונית אם נשקלת מכירה.

3. הבדיקה

היא מתבצעת במשרדינו, בנוכחות הלקוח, ללא תור, בימים שני עד שישי בין 10:00 ל-13:00 ובין 14:00 ל-18:30. התכשיטים לא מופקדים: הם נשארים לעיני המחזיק בהם לאורך כל משך השומה. מספר יורשים יכולים להשתתף יחד בבדיקה.

4. מה שמגיע לכם

הלקוח שלכם יוצא עם הערכת השומה בכתב, אותה הוא מעביר לכם להצהרה. אם היורשים מחליטים למכור, חשבונית הרכישה מתעדת את יציאת הנכס ומשלימה את התיק באופן שימושי.

לוח הזמנים, המגבלה האמיתית שלכם

הצהרת הירושה חייבת להיות מוגשת תוך שישה חודשים מהפטירה שהתרחשה בצרפת. בין פתיחת כספת, איסוף היורשים ואיסוף המסמכים, המועד הזה נצרך מהר. השומה, לעומת זאת, דורשת רק ביקור אחד: לעתים נדירות היא זו שמעכבת תיק, בתנאי שלא דוחים אותה לסוף.

העצה שלנו למשרדים: בצעו הערכת שומה ברגע שהפריטים נאספים, עוד לפני שהיורשים הכריעו בין שמירה, חלוקה או מכירה. המספר מאיר את ההחלטה, במקום לבוא בעקבותיה.

העמוד עודכן ב-25 ביולי 2026.